에스티팜 25년도 주가 전망

오늘은 제가 관심있게 보고있는 에스티팜에 대해 간단하게 적어보고자 합니다.

전문적인 지식이 1도 없으며, 저도 공부 차원에서 정리하고 있는 자료임을 공유드립니다.

에스티팜의 경우 RNA 치료 핵심 원료인 올리고핵산을 제조하는 회사이며, 23년도 매출 비중을 봤을때도 올리고 핵산치료제(Oligonucleotide)가 매출의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

에스티팜의 경우 올리고핵산 글로벌 Top3 생산 능력을 보유한 CDMO입니다.

에스티팜은 대표적인 CDMO 회사로 아래와 같이 자체적인 R&D, CRO 등도 같이 사업을 영위하고 있습니다.

제가 에스티팜을 좋게 보는 이유는 25년도에 공급처가 확대되어 매출 증대가 이루어 질 것으로 예상하고 있기 때문입니다.

하기 뉴스 기사를 보시면 아시겠지만, 지난 6월 미국 허가에 공급 원료공급 품목을 2개에서 3개로 확대할 수 있었습니다.

또한 에스티팜의 고객사가 매출 확대가 예상됨에 따라 자연스럽게 에스티팜의 매출도 늘어날 예정이며, MDS 분야 최초의 RNA 치료제는 에스티팜이 독점 공급인 상황이어서 주가의 촉매 역활을 할 수 있지 않을까 기대하고 있습니다.

올리고핵산 공급처 확대, 몸값 올라가는 에스티팜 - 머니투데이

에스티팜의 올리고핵산 원료의약품(API) 공급처가 확대될 가능성이 높다는 이유로 주요 증권사들의 이 회사의 목표주가를 잇따라 높이고 있다. 이 회사는 지난 6월 고객사 미국 허가에 원료공급

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마지막으로 다가오는 12월 19일 미국의 심혈관 치료제 FDA 허가 기일이 다가옴에 따라 연내 상업화 품목이 4개로 늘어날 예정입니다.

이러한 여러가지 매출 확대 여건이 갖춰져있기에 25년도 매출과 영업이익 개선이 큰 폭으로 이루어질 것으로 보입니다.

사실 타이밍을 놓쳤다. 몇일만 더 빠르게 샀으면 좋은 시점이었다고 생각하나 공포로 인해 사지 못했다.

아직 불확실성이 끝나지 않았기에 정찰병 1주만 삿다.

내년 실적을 기대하면서 조금 사는것도 나쁘지 않을 것 같다.

게으르고 무능력한 완벽주의자